Хацерон Алхасов - Кларнет
Шалико Алхасов - Гармонь
Борис Мелехов - Аккордеон
Сергей Давыдов - Доул
Рафаэль Матаев - Клавишные
Александр Новиков - Клавишные
Муслим Алиев - Вокал


1.Халидэ
2.Инструментальная
3.Духтэр
4.Тут агаджи
5.Эсмира, Прощай Баку
6.Джамиля
7.Медленная
8.Дербент, Джамиля, Булейли
9.Лолита, Любимая
10.Только у любимой
11.Фортуна, Не надо плакать, Ара вай, Эсмира
12.Дашлы гала, Олмаз, Аршин Мал Алан
13.Журавли, Бац ара
14.Фортуна
15.Лезгинка